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    5G建設將提速 板塊走勢獲看好

    2019-10-21 07:54來源:中國證券報作者:吳玉華

    上周兩市連續調整,市場熱點匱乏,概念板塊表現不佳。分析人士表示,下半年5G建設有提速趨勢,未來行業景氣度向上為大概率事件。

    業績增長明顯

    日前華為發布的2019年三季度經營業績顯示,華為2019年前三季度收入6108億元人民幣,同比增長24.4%,已出貨40多萬個5G基站,2019年5G基站供應量將達60萬個,2020年將達150萬個。全球5G建設的力度和進度都在加速推進。

    愛立信已實現5個季度連續增長,同時上調2020年的收入目標預期,從2100億-2200億瑞典克朗上調為2300億-2400億瑞典克朗,愛立信總裁鮑毅康表示,“5G的發展速度比之前預期要更快!”

    從運營商層面來看,在“中國聯通智慧生態合作大會”上,中國聯通董事長王曉初表示,聯通今年目標是建設5萬個5G基站,目前已經開通2.8萬個5G基站。

    從三季報業績預告情況來看,5G產業鏈相關公司業績增長明顯,滬電股份預計2019年前三季度同比增長109%-135%,第三季度同比增長72%-126%。深南電路預計2019年前三季度同比增長65%-85%,第三季度同比增長61%-110%。

    天風證券表示,無論從運營商的5G規劃和建設,還是設備商的5G備貨以及出貨量情況來看,都反映5G加速建設,產業鏈相關公司的業績報表同比和環比增長趨勢亦將印證5G加速建設。

    5G板塊前景樂觀

    9月Wind 5G指數累計上漲5.53%,10月以來,該指數累計下跌1.20%。對于5G板塊,機構看好板塊未來走勢。

    天風證券表示,未來3年行業景氣持續向上,5G迎來大規模建設期,從2019年二季度開始,行業業績開始“U”型反轉,預計收入和凈利潤未來大概率持續多個季度同比快速增長趨勢,繼續看好板塊未來走勢。近期建議關注三季報部分相關公司兌現,運營商和設備商年底的規模集采也將啟動,未來相關硬件產業鏈以及5G應用領域有望逐步進入業績兌現期,季度業績有望持續改善、估值快速消化。維持板塊后續震蕩向上的判斷,長期看好有業績支撐和低估值的優質5G標的。

    渤海證券表示,通信行業進入5G建設周期,開始由概念期轉變為業績兌現期,此次部分公司三季報高增長正是來源于5G訂單的落實。在5G建設逐步進入高潮期,要抓住通信行業的主線——5G建設,圍繞著5G產業鏈進行布局,重點覆蓋業績優良的藍籌頭部公司,享受5G給通信行業帶來的景氣度提升收益。

    財富證券表示,從個股角度上,在高預期的推動下,多數業績確定性較高或基本面改善幅度較大的公司已經歷了一輪上漲,價格已步入合適區間,個股選擇難度增加,需要更加關注外部因素帶來的不確定性影響和企業未來業績的釋放情況。建議關注業績確定性高、估值相對合適的通信主設備商、光模塊與光器件廠商、具備優質資源的IDC服務商、物聯網應用廠商。

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